首助记账本如何邀请成员加入账本协作

在“首助记账本”中创建账本后，您可能需要与伙伴、家人或同事共同记录与管理账目。本文将详细介绍如何邀请成员加入您的账本，并为其设置相应的协作权限。

整个过程主要分为两个核心步骤：确保对方完成注册 与 发送并完成账本邀请。

第一步：确保协作成员已完成注册

在邀请他人参与您的账本前，需确认对方已是“首助记账本”的注册用户。若对方尚未注册，您可以通过分享邀请链接帮助其完成免费注册，双方均有机会获得积分奖励。

操作路径：

1. 登录“首助记账本”网页版。

2. 点击右下角 「我的」 -> 「邀请好友」。

3. 在页面中复制 「邀请链接」 并发送给对方，指导其完成注册。

4. 关键后续：请对方在注册后，将其用户名（账号） 提供给您。这是进行下一步账本邀请的必要信息。

第二步：邀请成员加入具体账本并设置权限

假设您要邀请用户名为 “jzbdemo” 的成员加入您的账本，请按以下流程操作：

1. 发送邀请（由您操作）

• 进入您所创建的账本。

• 在账本记录列表下方，找到 「成员列表」，点击其右侧的 「邀请成员」 按钮。

• 在弹出的对话框中，输入对方的用户名（如 jzbdemo），然后点击 「发送邀请」。

2. 接受邀请（由对方操作）

• 对方需刷新其账本页面，点击右上角的消息图标，查看您发出的“账本邀请”通知。

• 点击 「查看」 后，选择 「接受」 即可加入您的账本协作。若选择“拒绝”，则表示不参与。

3. 确认与权限设置（由您操作）

• 对方接受邀请后，请您刷新账本页面，即可在 「成员列表」 中看到新加入的成员。

• 您可以为该成员设置合适的协作权限，共有三个级别可选：只读、记账、管理。设置后，权限即时生效。

三、各权限级别详细说明

为帮助您更合理地分配权限，以下是各角色具体权限的详细说明：