返回首页

使用说明

从入门到精通,全面了解首助记账本

系统介绍

多人协作

支持多人同时记账,数据实时同步,适合家庭、室友、团队等多种场景。

智能统计

自动生成收支统计图表,支持按日、周、月、年多维度分析。

跨平台使用

基于Web技术,手机、平板、电脑都能使用,无需安装APP。

数据导出

支持导出Excel表格,方便进行二次分析和备份保存。

快速入门

只需简单几步,即可开始使用首助记账本

1
注册账号

访问首页,点击"免费注册"按钮,填写用户名、密码等信息完成注册。注册成功后登录。

2
创建账本

登录后,点击"创建账本",填写账本名称和描述,选择账本图标,即可创建您的第一个记账本。

提示:新用户可以先创建试用账本,免费体验3天所有功能!
3
邀请成员

进入账本页面,点击"邀请成员",输入对方的用户名即可发送邀请。对方接受后即可一起记账。

4
开始记账

在账本页面,点击"添加记录",填写日期、分类、金额等信息,即可完成一笔记录。记录会实时同步给所有成员。

创建账本

创建步骤
  1. 点击首页的"创建账本"按钮
  2. 输入账本名称(如"家庭日常开支")
  3. 填写账本描述(可选)
  4. 选择账本图标
  5. 选择创建方式:
    • 试用账本:免费体验3天,最多邀请1人
    • 正式账本:根据会员等级享受不同的免费邀请名额
  6. 确认创建
提示:账本名称建议简洁明了,便于识别。一个用户可以创建多个账本,满足不同的记账需求。

邀请成员

邀请方式
用户名邀请

输入对方的用户名,系统会发送邀请通知。对方在消息中心接受邀请后即可加入账本。

成员权限
权限级别 查看记录 添加记录 编辑/删除 管理成员
只读
记账 自己添加的
管理 所有记录
注意:邀请成员数量受会员等级限制,超出免费名额需要额外付费。详细规则请查看会员规则

记账操作

添加记录
  1. 进入账本页面,点击"添加记录"按钮
  2. 选择交易日期(默认为当天)
  3. 选择分类:先选择大类(如"生活费"),再选择小分类(如"买菜")
  4. 填写收入或支出金额
  5. 选择账户(如"现金"、"银行卡")
  6. 填写经手人(可选)
  7. 添加备注(可选)
  8. 点击"保存记录"
编辑记录

在记录列表中,点击记录右侧的编辑按钮(铅笔图标),即可修改已添加的记录。

删除记录

在记录列表中,点击记录右侧的删除按钮(垃圾桶图标),确认后即可删除记录。

提示:
  • 收支分类的大类要在账本设置中添加
  • 收支分类的小类、账户、经手人支持记账时手动输入新选项,系统会自动保存
  • 结余金额由系统自动计算,无需手动输入
  • 普通成员只能编辑/删除自己添加的记录,管理员可以管理所有记录

统计报表

统计图表

系统提供多种维度的统计分析:

收支图表

按日期展示收支趋势,支持按周、月、年查看。

统计报表

按分类统计收支占比,了解消费结构。

项目图表

针对项目账本的专项统计分析。

数据导出

导出Excel格式数据,方便二次分析。

筛选功能

在账本页面,可以通过以下条件筛选记录:

  • 日期范围(开始日期 - 结束日期)
  • 收支分类
  • 收支账户

账本设置

基本设置
  • 账本信息:修改账本名称、描述、类型
  • 分类管理:添加、编辑、删除收支分类
  • 账户管理:添加收支账户,设置初始余额
  • 经手人管理:添加常用的经手人选项
配置共享

如果用户有多个账本,可以将一个账本的分类、账户、经手人配置共享给其他账本,避免重复设置。

成员管理
  • 查看账本成员列表
  • 修改成员权限
  • 移除成员

权限说明

账本角色
角色 说明 权限
创建者 账本的创建人 拥有所有管理权限,包括删除账本
管理员 被赋予管理权限的成员 可以管理所有记录和成员
记账员 普通成员 可以添加记录,编辑/删除自己添加的记录
只读者 仅查看权限 只能查看记录,不能做任何修改
操作权限对照表
操作 创建者 管理员 记账员 只读者
查看记录
添加记录
编辑自己的记录
编辑他人记录
管理成员
账本设置
删除账本

会员权益

会员等级
等级 积分要求 创建账本价格 免费邀请名额
青铜会员 0 - 1000 ¥188 1人
白银会员 1001 - 2000 ¥178 1人
黄金会员 2001 - 5000 ¥168 1人
白金会员 5001 - 10000 ¥158 1人
钻石会员 10001 - 50000 ¥138 2人
星耀会员 50000+ ¥128 2人
积分获取方式
  • 创建账本:+100积分
  • 加入账本:+10积分
  • 邀请好友注册:双方各+50积分
提示:更多详细的会员规则请查看 会员规则页面

常见问题

在登录页面点击"忘记密码",输入注册时的用户名或邮箱,系统会发送重置密码链接到您的邮箱。您也可以联系客服协助重置。

在账本记录列表中,找到需要修改的记录,点击右侧的编辑按钮(铅笔图标),即可在弹出的窗口中修改各项信息。

请确认对方已经注册账号,并提醒对方查看消息中心的通知。如果是通过邀请链接邀请,请确认链接是否正确发送。

只有账本创建者可以删除账本。进入账本设置页面,点击"注销账本"按钮。注意:删除后数据无法恢复,请谨慎操作。

试用账本到期后,账本将无法继续使用,创建者需要升级为付费版本才能继续使用。升级后,之前的数据会保留。

目前支持支付宝和微信支付两种主流支付方式,安全便捷。支付成功后功能立即生效。

还有其他问题?

QQ客服 微信客服